证券代码：600531 公司简称：豫光金铅
转债代码：110096 转债简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象刊行可逶迤公司债券
受托科罚事务讲述
（2024年度）
债券受托科罚东说念主
二〇二五年六月
进军声明
本讲述依据《公司债券刊行与往来科罚目的》（以下简称“《科罚办
法》”）、《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券之
受托科罚公约》（以下简称“《受托科罚公约》”）、《河南豫光金铅股份有
限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募证明书》（以下简称“《召募说
明书》”）、《河南豫光金铅股份有限公司2024年年度讲述》等关连公开信
息浮现文献、第三方中介机构出具的专科宗旨等，由本次债券受托科罚东说念主国联
民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”）编制。讲述波及的
年度筹画情况和财务情况援用自《河南豫光金铅股份有限公司2024年年度报
告》。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选宗旨，投资者应答相
关事宜作念出独处判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行为国联民生保荐所
作的承诺或声明。在职何情况下，未经国联民生保荐书面许可，不得用作其他
任何用途。
目 录
二、可能影响刊行东说念主偿债才调的环节事项及受托科罚东说念主聘请的应答措施及
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准范围
本次向不特定对象刊行 A 股可逶迤公司债券刊行决策经河南豫光金铅股
份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“公司”或“刊行东说念主”）2022 年 5 月 10 日召开
的第八届董事会第八次会议、2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第一次临时鼓吹大
会、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议、2023 年 3 月 1 日召
开的第八届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时
鼓吹大会、2023 年 9 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议、2023 年 9 月
会第五次会议和 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第四次临时鼓吹大会审议通过。
经中国证券监督科罚委员会《对于应允河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)应允注册，
公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象刊行面值总和 71,000 万元可逶迤公司债
券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目 710.00 万张，召募资金总
额为东说念主民币 710,000,000.00 元。扣除刊行用度东说念主民币 13,677,575.47 元（不含税）
后，召募资金净额为东说念主民币 696,322,424.53 元。上述召募资金到位情况已经中
勤万信管帐师事务所（罕见等闲合伙）考据，并由其出具《考据讲述》（勤信验
字〔2024〕第 0033 号）。
经上海证券往来所自律监管决定书2024116 号文应允，公司本次刊行的
债券简称“豫光转债”
，债券代码“110096”。
二、本次刊行的基本要求
本次刊行证券的种类为可逶迤为公司 A 股股票的可逶迤公司债券。该可转
债及改日逶迤的 A 股股票将在上海证券往来所上市。
根据关连法律法例及设施性文献的要求，并结合公司财务状态和投资野心，
本次刊行可转债拟召募资金总和为东说念主民币 71,000.00 万元（含 71,000.00 万元）。
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
根据关连法律法例法令和公司可转债召募资金拟投资形式的实施进程安排，
结合本次刊行可转债的刊行范围及公司改日的筹画和财务等情况，本次刊行可
转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往来日；顺缓时代付息款项不另
计息）。
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，
第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。
本次刊行的可转债聘请每年付息一次的付息形貌，到期送还本金和临了一
年利息。
（1）年利息野心
年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的野心公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总和；
i：指可转债确往时票面利率。
（2）付息形貌
①本次刊行的可转债聘请每年付息一次的付息形貌，计息肇始日为可转债
刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等
事项，由公司董事会根据关连法律法例及上海证券往来所的法令详情。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求逶迤成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自愿行遣散之日（2024 年 8 月 16 日，T+4）起满
六个月后的第一个往来日（2025 年 2 月 16 日，非往来日顺延）起至可转债到期
日（2030 年 8 月 11 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个往来
日；顺缓时代付息款项不另计息）。
（1）开动转股价钱的详情依据
本次刊行的可转债开动转股价钱为 6.17 元/股，不低于召募证明书公告日前
二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、
除息引起股价调理的情形，则对调理前去翌日的收盘价按经过相应除权、除息
调理后的价钱野心）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价较高者。
前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总和/该
二十个往来日公司股票往来总量；前一往来日公司股票往来均价=前一往来日公
司股票往来总和/前一往来日公司股票往来总量。
（2）转股价钱的调理方法及野心公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行可转债转股而增多的股本），将按下述
公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为送股率或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将递次进行转股价钱调理，
并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登董事会决议公告，并于公
告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调理
日为本次刊行的可转债持有东说念主转股恳求日或之后，逶迤股份登记日之前，则该
持有东说念主的转股恳求按公司调理后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权柄益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内
容及操作目的将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的关连法令来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意诱骗三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当澌灭。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一往来日公司股票往来均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往来
日按调理前的转股价钱和收盘价钱野心，调理后的往来日按调理后的转股价钱
和收盘价钱野心。
（2）修正方法
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
浮现媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代等。从
股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）动手收复转股恳求并现实
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，逶迤股份登记日之前，该类转股
恳求应按修正后的转股价钱现实。
本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的野心形貌
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V 为可转债持有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；
P 为恳求转股当日有用的转股价。
可转债持有东说念主恳求逶迤成的股份须是一股的整数倍。转股时不及逶迤为一
股的可转债余额，公司将按照上海证券往来所等部门的关联法令，在可转债持
有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对
应确当期应计利息。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个往来日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值的 112%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转债。
（2）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票诱骗三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东说念附近有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往来
日按调理前的转股价钱和收盘价钱野心，调理后的往来日按调理后的转股价钱
和收盘价钱野心。
（1）有条件回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何诱骗三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可
转债一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往来
日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）等情况而调理的情形，
则在调理前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价钱野心，在调理后的往来日
按调理后的转股价钱和收盘价钱野心。若是出现转股价钱向下修正的情况，则
上述三十个往来日须从转股价钱调理之后的第一个往来日起再行野心。本次发
行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件首次称心后可按
上述商定条件附近回售权一次，若在首次称心回售条件而可转债持有东说念主未在公
司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再附近回售权，
可转债持有东说念主不行屡次附近部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可转债召募资金投资形式的实施情况与公司在召募证明
书中的承诺情况比拟出现环节变化，根据中国证监会的关连法令被视作改革募
集资金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一
次回售的权柄。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债一起或部分按债券面值加
当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件称心后，不错在公司
公告后的附加回售报告期内进行回售，本次附加回售报告期内伪善施回售的，
不应再附近附加回售权。上述当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东说念附近有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个等闲股鼓吹（含因本次发
行的可转债转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年
（2）网上刊行：本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职守
公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律法令的其
他投资者等（国度法律、法例退却者之外）
。参与可转债申购的投资者应当顺应
《对于可逶迤公司债券顺应性科罚关连事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）
的关连要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（4）本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司
登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹拆除优先配售
部分）通过上交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，余额由主承销商包销。
本次刊行的可逶迤公司债券向公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹有权拆除
配售权。
（1）刊行对象
在股权登记日（2024 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个
鼓吹。
（2）优先配售日期
①股权登记日：2024 年 8 月 9 日（T-1 日）；
②原鼓吹优先配售认购时刻：2024 年 8 月 12 日（T 日）9:30-11:30，13:00-
延至下一往来日连接进行；
③原鼓吹优先配售缴款时刻：2024 年 8 月 12 日（T 日）。
（3）优先配售数目
原鼓吹可优先配售的豫光转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 9 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000651 手可转债。原
鼓吹网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个
账户股数野心出可认购数目的整数部分，对于野心出不及 1 手的部分（余数保
留三位一丝），将整个账户按照余数从大到小的规矩进位（余数疏导则立时排
序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原鼓吹可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 1,090,242,634 股，一起可参与原鼓吹优先配售。按本次
刊行优先配售比例野心，原鼓吹可优先配售的可转债上限总和为 71.00 万手。
（4）原鼓吹的优先认购方法
①原鼓吹的优先认购形貌
整个原鼓吹的优先认购均通过上交所往来系统进行，认购时刻为 2024 年 8
月 12 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“704531”，配售简称为
“豫光配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须
是 1 手的整数倍。
若原鼓吹的有用申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其本色有
效申购量获配豫光转债，请投资者仔细检讨证券账户内“豫光配债”的可配余
额。若原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓吹持有的“豫光金铅”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分袂野心可认购的手数，且必须依照上交所关连业
务法令在对应证券营业部进行配售认购。
②原鼓吹的优先认购方法
A、投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豫光配债”的可配
余额。
B、原鼓吹参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
C、投资者迎面寄予时，填写好认购寄予单的各项内容，持本东说念主身份证或
法东说念主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或便是认
购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往来网点，办理寄予手续。
柜台承办东说念主员检讨投资者委派的各项凭据，复核无误后即可经受寄予。
D、投资者通过电话寄予或其它自动寄予形貌寄予的，应按各证券往来网
点法令办理寄予手续。
E、投资者的寄予如故经受，不得撤单。
③若原鼓吹的有用申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其本色
申购量获配豫光转债；若原鼓吹的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该
笔认购无效。
（5）原鼓吹除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原
鼓吹参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先
配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
本次向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募资金总和为 71,000.00 万元，扣
除刊行用度后将用于以下形式：
序号 形式称呼 投资总和（万元） 召募资金参加金额（万元）
系数 78,780.33 71,000.00
在召募资金到位前，公司将根据形式进程的本色情况以自筹资金先行参加，
待召募资金到位后，按照公司关联召募资金使用科罚的关连法令置换本次刊行
前已参加使用的自筹资金。
若本色召募资金数额（扣除刊行用度后）少于上述形式拟参加召募资金总
额，在最终详情的本次募投形式范围内，公司将根据本色召募资金数额，按照
形式的缓急轻重等情况，调理并最终决定召募资金的具体投资形式、优先规矩
及各形式的具体投资额。
公司已经制订了召募资金科罚关连轨制，本次刊行可转债的召募资金必须
存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
公司本次刊行可转债决策决议的有用期为十二个月，自愿行决策通过鼓吹
大会审议之日起野心。根据 2024 年第四次临时鼓吹大会决议，有用期延迟至
三、债券评级情况
本次可逶迤公司债券经连结伴信评估股份有限公司评级，根据其出具的
《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券 2025 年追踪
评级讲述》（连合20255322 号），豫光金铅主体永久信用等第为 AA，本次债
券信用等第为 AA，评级瞻望结识。
根据监管部门法令及评级机构追踪评级轨制，评级机构在初度评级遣散后，
将在受评债券存续时代对受评对象开展按期以及不按期追踪评级，评级机构将
陆续护理受评对象外部筹画环境变化、筹画或财务状态变化以及偿债保险情况
等要素，以对受评对象的信用风险进行陆续追踪。在追踪评级经过中，评级机
构将守护评级圭臬的一致性。
第二节 债券受托科罚东说念主履行职责情况
国联民生保荐行为河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公
司债券的债券受托科罚东说念主，严格按照《科罚目的》《公司债券受托科罚东说念主执业行
为准则》《召募证明书》及《受托科罚公约》等法令和商定履行送还券受托科罚
东说念主的各项职责。存续期内，国联民生保荐对公司及本次债券情况进行陆续追踪
和监督，密切护理公司的筹画情况、财务情况、资信状态，以及偿债保险措施
的实施情况等，监督公司召募资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实
保重债券持有东说念主利益。国联民生保荐聘请的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度筹画情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼 河南豫光金铅股份有限公司
英文称呼 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO., LTD.
公司股票上市往来所 上海证券往来所
公司股票简称 豫光金铅
公司股票代码 600531
法定代表东说念主 赵金刚
本色适度东说念主 济源产城会通示范区国有金钱监督科罚局
董事会通告 李慧玲
培植日期 2000年1月6日
注册地址 济源市荆梁南街1号
办公地址 济源市荆梁南街1号
总股本 1,090,242,634股（注）
邮政编码 459000
电话 0391-6665836
传真 0391-6688986
互联网网址 http://www.yggf.com.cn
电子信箱 yuguang@yggf.com.cn
许可形式：期货业务；危急化学品分娩；危急化学品筹画；危急
废料筹画（照章须经批准的形式，经关连部门批准后方可开展经
营行径，具体筹画形式以关连部门批准文献概况可证件为准）一
般形式：常用有色金属冶真金不怕火；化工居品销售（不含许可类化工产
品）；贵金属冶真金不怕火；金银成品销售；货品收支口；时代收支口；
筹画范围
分娩性废旧金属回收；商业经纪；时代干事、时代开拓、时代咨
询、时代交流、时代转让、时代扩充；珠宝首饰制造；珠宝首饰
批发；珠宝首饰零卖；珠宝首饰回收修理干事；互联网销售（除
销售需要许可的商品）（除照章须经批准的形式外，凭营业派司
照章自主开展筹画行径）
注：铁心2024年末的股本数目。
二、刊行东说念主 2024 年度筹画情况及财务状态
白银1,566.24吨，分袂比昨年同期增长3.59%、7.53%、29.11%和2.25%，达成营
业收入393.45亿元，较上年增长22.40%，达成包摄于上市公司鼓吹的净利润8.07
亿元，较上年增长38.88%，每股收益0.74元，加权平均净金钱收益率为15.67%。
营业收入、利润、税收均为积年来最佳水平。
公司主要财务数据和财务方针情况如下：
单元：东说念主民币元
形式 2024年 2023年
减(%)
营业收入 39,344,538,440.86 32,145,290,242.95 22.40
包摄于上市公司鼓吹的净利润 807,183,809.35 581,205,021.84 38.88
包摄于上市公司鼓吹的扣除非经
常性损益的净利润
筹画行径产生的现款流量净额 741,872,382.43 93,823,203.82 690.71
包摄于上市公司鼓吹的净金钱 5,508,522,542.95 4,822,182,812.50 14.23
总金钱 17,607,400,232.67 14,805,081,434.65 18.93
加权平均净金钱收益率（%） 15.67 12.86 增多2.81个百分点
基本每股收益（元／股） 0.74 0.53 39.62
稀释每股收益（元／股） 0.67 0.53 26.42
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于应允河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）应允注
册，公司于2024年8月12日向不特定对象刊行面值总和71,000万元可逶迤公司债
券，期限6年，每张面值为东说念主民币100元，刊行数目710.00万张，召募资金总和
为东说念主民币710,000,000.00元。扣除刊行用度东说念主民币13,677,575.47元（不含税）后，
召募资金净额为东说念主民币696,322,424.53元。上述召募资金到位情况已经中勤万信
管帐师事务所（罕见等闲合伙）考据，并由其出具《考据讲述》（勤信验字〔
二、本次可逶迤公司债券召募资金本色使用情况
召募资金本期使用金额及当前余额如下：
形式 金额（万元）
召募资金总和 71,000.00
减：保荐承销费 816.04
本色收到召募资金金额 70,183.96
减：今年度参加召募资金总和 37,602.04
其中：募投项当今期参加置换金额 11,264.92
召募资金到账后参加募投形式金额 5,953.16
召募资金补充流动资金 20,383.96
减：闲置召募资金暂时补充流动资金 20,000.00
减：支付刊行用度 188.68
加：利息收入（冲减银行手续费） 18.14
截止2024年12月31日召募资金余额 12,411.38
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可逶迤公司债券不提供担保，请投资者特殊护理。
第六节 债券持有东说念主会议召开情况
持有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
“豫光转债”付息日为本次刊行的可逶迤公司债券刊行首日起每满一年的
当日，最近一次付息日为 2025 年 8 月 11 日。铁心本讲述出具日，公司尚未进
行付息。
第八节 刊行东说念主偿债意愿和才调分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
“豫光转债”付息日为本次刊行的可逶迤公司债券刊行首日起每满一年的
当日，最近一次付息日为 2025 年 8 月 11 日。铁心本讲述出具日，公司尚未进
行付息。
国联民生保荐将陆续掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安
排，督促公司按时践约。
二、刊行东说念主偿债才调分析
为 68.71%，刊行东说念主偿债才调方针未出现环节不利变化，刊行东说念主偿债才调往常。
第九节 本次债券的追踪评级情况
连结伴信评估股份有限公司在对公司筹画状态、行业发展情况等进行轮廓
分析与评估的基础上，出具了本次刊行的可转债的追踪评级讲述。
根据连结伴信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 25 日出具的《河南豫光金
铅股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券 2025 年追踪评级讲述》，公
司主体信用评级成果为“AA”，豫光转债评级成果为“AA”，评级瞻望为结识。
这次评级成果较上次莫得变化。
第十节 债券持有东说念主权益有环节影响的其他事项
一、刊行东说念主信息浮现义务履行的核查情况
经核查，2024 年度，刊行东说念主按照召募证明书和关连公约商定履行了信息披
露义务，刊行东说念主不存在环节应予浮现而未浮现的事项。
二、可能影响刊行东说念主偿债才调的环节事项及受托科罚东说念主聘请的
应答措施及相应奏效
（以下无正文）
